DeepSeek引發的連鎖效應下,國產AI芯片成為最先行動的產業圈層。
據最新不完全統計,截至2月13日,已有華為昇騰、沐曦、天數智芯、摩爾線程、海光信息等17家國產AI芯片企業相繼宣布支持DeepSeek模型的快速部署和訓練,覆蓋從訓練到推理的全鏈條場景。
作為大模型訓練的硬件基礎,國產芯片產業已在過去兩年的AI熱潮推動下經歷跨越式增長。據中商產業研究院測算,2023年,中國AI芯片市場規模達到1206億元,同比增長41.9%,而到2025年,這一規模將增至1530億元,年均復合增長率超過30%。
DeepSeek的橫空出世,無疑將這一進程加速。中信證券研報指出,DeepSeek的低成本特性降低了企業準入門檻,推理端需求大幅增長有望推動國產AI芯片在推理場景的應用,一定程度上減少對海外硬件的依賴。銀河證券則指出,看好國產算力需求爆發和半導體制造產業鏈“天花板”抬升。
受此帶動,國產半導體也在資本市場獲得高關注度。2月12日,國內目前唯一跟蹤中證全指半導體指數的半導體ETF（512480）強勢收漲3.39%,成交額突破20億元大關,累計達20.11億元。
“DeepSeek的意義,在于能讓國產AI芯片獲得更多發展的空間,激活基于大模型帶來的國產AI生態的壯大。”CHIP全球測試中心中國實驗室主任羅國昭向《中國經營報》記者表示。
降低硬件適配門檻
在業內看來,眾多國產AI芯片積極支持DeepSeek的重要原因,源于后者打破了以ChatGPT為代表的業界大模型對于超高性能算力芯片的適配門檻。
羅國昭向記者介紹,自ChatGPT誕生以來,其訓練依賴于英偉達A100、H100等超高性能算力芯片,主要原因在于英偉達GPU在算力、生態、優化和規模化支持等方面的綜合優勢,尤其是在算力方面,據OpenAI測算,自2012年以來,AI模型訓練算力需求每3—4個月就翻一番,每年訓練AI模型所需算力增長幅度高達10倍,而英偉達的單卡算力及并行計算能力能夠最大程度滿足其高需求。
但是,以OpenAI為代表的頭部企業長期依賴英偉達GPU的局面,也使得產業鏈的眾多追隨者效仿,從而在訓練大模型形成了技術和供應鏈的深度綁定。據機構測算,2023年英偉達GPU在全球AI訓練市場的份額超過90%。
而DeepSeek于2024年12月推出DeepSeek V3模型后,于2025年1月20日相繼發布了參數規模達6710億的DeepSeek R1、DeepSeek R1 Zero以及參數范圍覆蓋15億至700億的DeepSeek R1 Distill系列模型。2025年1月27日,DeepSeek又新增了基于視覺的Janus Pro 7B模型。
據官方測算,其成本效益比同類模型高出90%—95%。這意味著,DeepSeek最新版本的性能比肩OpenAI的頂尖模型o1,但成本卻是GPT-4o的十分之一,API調用成本更是只有OpenAI的三十分之一。官方表示,該系列模型通過強化學習一系列創新訓練方法,在推理能力方面具有顯著優勢。
東方證券分析師浦俊懿認為,此前當算力需求主要集中在訓練階段時,英偉達系列芯片以強算力、高通信帶寬和大HBM容量,成為行業的主導性廠商。而在推理階段,尤其是對私有化部署的AI算力而言,其對計算性能和集群通信速度的追求將低于訓練階段,而DeepSeek模型的算力消耗較低、蒸餾后的小模型需要的閃存容量較小,也與國產AI芯片的情況更加匹配。
因此,其認為,國產算力的性能短板有望在推理需求階段得到一定緩解,而較低的售價則對用戶而言更具吸引力,國產算力芯片以及基于國產芯片的服務器廠商有望迎來更多的需求增長。
增強軟硬協同能力
降低適配門檻的同時,國產AI芯片廠商集體接入DeepSeek,也將極大增強中國AI芯片的軟硬件協同能力。
在羅國昭看來,業界對于英偉達的依賴,除了其算力性能的領先,還在于其構建的以CUDA為代表的軟件“護城河”,而軟硬件協同正是實現算法層面優化、更好支持AI算法運行的關鍵能力。其表示,DeepSeek通過軟硬件協同降低算力成本,從而有助于國產AI芯片實現突圍。
“由于國產大模型的競爭此前非常激烈,而適配不同大模型的國產AI芯片也有著不同架構和相應工具鏈,這使得國產AI芯片的發展顯得有些分散且混亂。”羅國昭表示,DeepSeek的出現,則為解決這一挑戰提供了窗口和機會。
國信證券分析師胡劍認為,通過與國產大模型的適配,國內全功能GPU對復雜AI任務的支持能力將得到驗證和優化,有助于國內AI全產業鏈發展。
以國產GPU代表摩爾線程為例。2月4日,摩爾線程便宣布了快速實現DeepSeek R1蒸餾模型推理服務在其GPU智算集群上的高效部署。摩爾線程相關負責人告訴記者,DeepSeek R1 Distill系列模型展示了從較大模型中提取推理模式到較小模型的有效性,并在各種基準測試中取得了令人矚目的成績。這些模型包括DeepSeek R1 Distill Qwen系列,已在摩爾線程的KUAE集群上成功部署,進一步驗證了其在實際應用中的實用性和可擴展性。
未來,通過DeepSeek提供的蒸餾模型,能夠將大模型的能力遷移至更小、更高效的版本,在國產GPU上實現高性能推理。
向“生態主導者”轉型
此外,值得注意的是,在國產AI芯片廠商紛紛接入DeepSeek的同時,華為云、騰訊云、阿里云等10家國內云計算巨頭和至少12家獨立云及智算企業,均宣布對DeepSeek的支持。業內廣泛認為,這標志著中國AI產業從硬件到軟件構建完整生態邁出關鍵一步。
而生態鏈的構建,正是中國AI產業突圍的關鍵。正如中國工程院院士、清華大學計算機系教授鄭緯民日前指出,近兩三年國內企業的AI芯片雖然取得很大進步,但軟件生態不成熟是制約我國AI算力產業發展的重要原因。
國科微AI產品總監劉小峰向記者表示,從產業角度觀察,DeepSeek的出現是好事,在加速技術發展的同時,結束了當前“群模混戰”的局面,這將利于國產AI芯片廠商收斂技術路線,讓產業參與者更有方向感與主心骨,對產品生態發展更有利。
國內AI相關統計數據顯示,上線僅20天后,DeepSeek應用的日活躍用戶數（DAU）便突破2000萬大關,達2215萬。業內預期,DeepSeek的出現 ,將使得2025年有望成為國產AI應用爆發元年。咨詢機構Omdia預計,未來五年中國生成式AI的市場規模將增長5.5倍,到2029年將達到98億美元。
中信證券研報指出,DeepSeek通過技術突破和生態開放,有望帶動國內AI全產業的快速發展。DeepSeek為國產AI芯片廠商提供了技術驗證和商業化機會,還將幫助云計算公司及運營商實現服務升級與收入增長。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI產業鏈格局,推動中國從“算力追隨者”向“生態主導者”轉型。
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