即使一直是全球鐵礦石的大買家,但我國今年1月鐵礦石進口量的公布,還是在鋼鐵業內引起了震動。
海關總署最新出爐的數據顯示,1月份我國進口鐵礦砂及其精礦8683萬噸,較上月增加1345萬噸,增幅達到18.33%,創下了歷史新高。
多位業內人士向《每日經濟新聞》記者稱,每年一季度都是鋼鐵業的淡季,且今年鋼價還遭遇“倒春寒”,在這種情況下,鐵礦石進口量大增讓人意外。
機構統計數據顯示,在連續7周的增長后,截至2月14日,國內鐵礦石港口庫存達到1.023億噸。在業內人士看來,在行業季節性淡季,貿易商的資金相對偏緊,目前鐵礦石市場中利空因素仍將占據主導地位。
值得注意的是,在2013年第四季度,多家投行和礦山企業紛紛發布報告,看低今年的鐵礦石價格。其中高盛預計鐵礦石價格可能在2014年下跌15%,瑞銀預計2014年鐵礦石均價將降至110美元/噸。
機構：鐵礦石港口庫存破億噸
上周,海關總署發布2014年1月全國進口重點商品量值統計,其中鐵礦砂及其精礦進口量達到8683萬噸,在去年12月,該數字為7338萬噸。1月份進口量環比增長18.33%,同比更大幅增長33%。
《每日經濟新聞》記者注意到,1月份的進口量再次刷新了鐵礦砂及其精礦的單月進口數據。
事實上,自2013年下半年起,我國鐵礦石的進口量便一直維持高位并屢創新高,歷史數據顯示,此前紀錄是2013年11月的7784萬噸。
在接受《每日經濟新聞》記者采訪時,多位業內人士對1月份的進口數據紛紛表示驚訝。不過,上海鋼聯(300226,股吧)“我的鋼鐵網”分析師周遠見向《每日經濟新聞》記者表示,鐵礦石進口的增長,可以看作國內鋼鐵行業日子不好過的一個縮影,有不少鋼鐵企業及貿易商通過進口鐵礦石進行融資、資金回籠及周轉。周遠見舉例說,進口鐵礦石一般只需交納15%左右的定金,進口商全價轉賣,剩余的資金及2個月左右的周轉期,可以適當緩解資金壓力。
此外,對于鐵礦石進口量屢創新高,周遠見認為,國內的需求是最直接的動力,“這或將追溯到去年年中,國內多個高爐相繼投產,不斷消耗著鐵礦石的庫存”。
據中鋼協公布的數據,2013年,國內共投產高爐27座,其中新建投產煉鐵高爐22座,煉鐵產能約2500萬噸。
在周遠見看來,隨著新增產能的釋放,鐵礦石消耗不斷增加,促使鐵礦石庫存的進一步的下降,為滿足生產需求,國內的鋼鐵生產企業、貿易企業紛紛增加了鐵礦石的進口量。
市場機構西本新干線的監測顯示,自2013年5月份以來,國內鐵礦石港口庫存量在調整中逐漸增加。數據顯示,國內鐵礦石港口庫存在去年5月3日為7460萬噸,而截至今年2月14日,該數字已升至1.023億噸,累計增幅達37.13%。
在西本新干線的監測中,自進入2014年以來,鐵礦石港口庫存進入上升通道,并已保持了至少7周的增長態勢。
礦價或難逃下行
春節后開工的首周,鐵礦石期貨價格延續反彈趨勢。2月14日,鐵礦石期貨上漲,其中主力合約1405最高達到865元,收于861元,上漲7元,幅度達0.82%。
然而這種反彈或難以持續。相關機構認為,中國鋼市進入淡季,市場需求大幅跳水,預計今年第一季度,中國鐵礦石價格面臨跌價風險。
《每日經濟新聞》記者注意到,從供需層面來看,由于環保壓力、化解產能過剩政策的陸續實施,近期我國粗鋼和生鐵產量明顯下滑,鐵礦石需求有所下降。
相關數據顯示,2013年12月份,我國粗鋼日均產量為201.1萬噸,比2013年6月份下降了6.7%；生鐵日均產量為176.5萬噸,比2013年6月份大幅下降9.2%。
同期,鐵礦石供應卻明顯增長。去年第四季度,力拓的鐵礦石產量達到7040萬噸,同比增長6%,發貨量達到7240萬噸,同比增長8%；必和必拓去年下半年鐵礦石產量9782萬噸,增長19%,創公司歷史最高紀錄；淡水河谷去年三季度鐵礦石產量則達到歷史次高水平。
在一位市場機構人士看來,從今年初的市場來看,需求和供應的此消彼長,使鐵礦石價格積累了較大的下行動力。
值得注意的是,自去年12月份以來,進口鐵礦石價格持續緩慢下降。截至2月8日,青島港62.5%紐曼粉礦的價格降至860元~870元/噸,比2013年12月初下降了60元/噸,降幅約為6.5%。
中國鐵礦石價格指數自1月2日開始按日發布以來到2月8日,進口鐵礦石價格指數從492.82點降至448.39點,降幅達到9%；進口鐵礦石62%品位干基粉礦平均到岸價格由133.11美元/噸下降到121.11美元/噸,下降了12美元/噸。
一位鐵礦石分析人士向 《每日經濟新聞》記者表示,當前港口庫存的鐵礦石,不少成本價在125美元/噸,如后期礦價繼續下探,進口企業及貿易商難逃被套牢的命運。
高盛此前預計,全球海運鐵礦石的供應過剩現象將在2014年出現,2014年鐵礦石平均售價將下跌至108美元/噸。
此外,瑞銀預計2014年鐵礦石均價將降至110美元/噸,摩根士丹利預計2014年鐵礦石價格將低于120美元/噸。
與此同時,包括力拓、淡水河谷、昆巴等在內的國外鐵礦石生產商,均預計2014年鐵礦石價格將進一步下跌。
在一位從事外貿的人士看來,世界前四大鐵礦供應商巴西淡水河谷、澳大利亞力拓、必和必拓以及FMG均進入擴產高峰,四大礦山新增產能或超1億噸,這將成為影響礦價的重要因素。
高盛分析師JeffreyCurrie在研究報告中表示,鐵礦石價格下跌壓力將在2014年下半年開始充分顯現。
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