鋼材價格指數跌破21年最低點 前三季度鋼鐵業虧損550億

10月28日上午,中國聯合鋼鐵網總編胡艷平坐在中國鋼鐵工業協會（下稱中鋼協）的信息發布會議室內,默默拿起手機發了這條看似“淡定”的朋友圈。不過,這句話后面還緊跟著一句：“1-9月虧損加劇,主業虧損逾500億。”

如今鋼鐵行業內,幾乎人人都和胡艷平一樣,面對行業的下跌已經見怪不怪。唯一在變化的,只是行業內不斷刷新的虧損額。

中鋼協公布的統計數據顯示,今年前三季度,大中型鋼鐵企業實現銷售收入2.24萬億元,同比下降兩成；虧損總額281.22億元,鋼鐵主業虧損552.71億元。虧損企業49戶,占統計會員企業戶數的48.51%,虧損企業虧損額450.42億元,同比增虧352.85%。

中鋼協稱,鋼材價格已連續4年下跌,“但是像今年下跌這么劇烈還是前所未有的。”9月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為61.19點,10月份第三周跌至59.83點,比年初下跌28%,跌幅超過去年全年跌幅。鋼材價格指數持續跌破有指數記錄以來的低點。該指數自1994年4月對外發布,至今已有21年。

目前也是鋼企上市公司的三季報密集發布期。截至發稿,酒鋼宏興暫列“虧損王”,前三季度虧損35.3億元,平均每月虧損近4億元。馬鋼股份以25.8億元的虧損額緊隨其后。

此外,華菱鋼鐵、武鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、三鋼閩光等多家鋼企預虧5億元以上。

中鋼協解釋稱,前三季度全國粗鋼表觀消費量大幅下降,雖然粗鋼產量有所下降,但是不足以抵消需求側的下降,鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出,鋼材價格持續創出有指數記錄以來的新低,鋼鐵企業主營業務虧損嚴重,加上匯兌損失大幅增加,鋼鐵行業陷入全面虧損境地。

粗鋼產量在中國已經出現罕見的負增長。1-9月,全國粗鋼產量6.1億噸,同比下降2.14%。中鋼協稱,這說明2014年很有可能是中國粗鋼產量進入峰值區的標志。按照發達國家粗鋼產量變化趨勢推測,中國粗鋼產量達到峰值以后,將在峰值附近波動,一定時期以后呈現下降趨勢。

事實上,今年以來,國內鋼企不斷爆出鋼廠關停、工人下崗的消息。

3月,山東臨沂地區所有高爐企業無論環保是否達標,一律緊急關停,主要涉及鐵合金、焦化、化工、水泥等共57家企業,近6萬人下崗。緊接著,運營了57年的攀鋼集團成都鋼釩有限公司亦接到關停通知,鋼廠200萬噸年產能的絕大部分會被封存,1.6萬名職工面臨下崗分流。

9月,湖北宣布拆除544高爐,淘汰年產65萬噸煉鐵產能。10月,江蘇汾湖關停軋鋼廠13家,杭鋼集團亦宣布半山生產基地的鋼鐵生產將于今年底關停。

此外,鋼廠檢修的規模不斷增加,導致國內鋼材產量下降。

然而,這并未改善國內鋼市的供需局面。今年以來,粗鋼表觀消費量一直保持負增長。1-9月同比下降5.82%,其中9月同比下降8.65%。需求側的下滑幅度遠高于供應側。

中鋼協警示稱,粗鋼表觀消費量進入峰值區的特征明顯,市場需求大幅增長已經成為歷史,“鋼鐵企業不要再寄希望于鋼材消費大幅增長來解決目前的行業困難。”

國內消納能力下滑,令鋼企不得不將精力投向海外。借助“一帶一路”東風,國內鋼材出口已大幅增長。1-9月,全國出口鋼材8311萬噸,同比增長27.2%,累計凈出口鋼材折合粗鋼7644萬噸,同比增加1984萬噸。全年出口鋼材過億噸基本上沒有懸念。

保持這樣的出口量有利于緩解國內市場供需矛盾,但同時也帶來了更多的貿易摩擦。

蘭格鋼鐵信息研究中心向界面新聞記者提供的跟蹤數據顯示,2014年,14個國家和地區對中國鋼材產品發起21起貿易救濟調查。而今年前9個月,海外向中國鋼鐵產品發起的貿易救濟調查就多達29起。

10月28日,中國商務部透露,巴基斯坦也加入到這一行列中,將對華鋼鐵線材發起反傾銷調查。

界面新聞記者注意到,向中國發起鋼鐵貿易救濟調查的國家,過半是中國鋼材出口前十位的國家。

不過,盡管鋼鐵企業紛紛試圖抓住海外市場這根“救命稻草”,但鋼材價格已跌到不容樂觀。

此外,鐵礦石價格與鋼材價格出現背離,大幅吞噬了鋼企的利潤空間。與鋼材價格一路下跌不同,進口鐵礦石價格出現了兩次快速反彈。一次是由4月10日的每噸46.84美元,上漲到5月12日的每噸60.66美元,漲幅高達29.5%；另一次是由7月8日的每噸45.13美元上漲到9月11日的每噸58.1美元,漲幅高達28.7%。目前基本在每噸55美元上下波動。

中鋼協稱,化解過剩產能依然是鋼鐵行業扭虧所面臨的最大挑戰。但是就目前情況來看,由于各種原因化解產能過剩矛盾工作困難重重,進展緩慢。

從2010年至今,工信部等部門先后出臺了20個淘汰落后產能、引導產能退出的政策措施,也淘汰了一部分落后產能,但是對于整體產能而言并沒有減少。

鋼企兼并重組也一直是業內密切關注的話題,坊間也不時傳出一些“緋聞”,但實際動作遲遲未見。中鋼協稱,兼并重組涉及產權結構調整,其實質是一個體制性問題。“體制上的問題只能通過體制改革來解決,即要建立一整套國有企業管理體制,涵蓋國有資產的管理、公司治理結構體系等諸多內容。”

中鋼協認為,當前國有鋼鐵企業改革的關鍵,不是各級國資管理部門“如何改進對國有企業的管理”,而是由“管企業”轉變為“管資本”,即推動對國有企業實現由管實物形態的企業轉變為管價值形態的資本,包括證券化的資本。

中鋼協表示,只有理順產權結構,建立科學的公司治理結構,才能為市場化的企業兼并重組鋪平道路。因此,中鋼協建議國家出臺企業兼并重組細則,從稅收、財政、金融、土地、技術進步、職工安置、債權債務處理等方面對企業重組給予支持,同時要積極探索民營鋼鐵企業的重組。

事實上,鋼企之間的分化程度正在加劇。1-9月,盈利前10名的企業合計盈利123.82億元,同比下降18.73%；虧損前10名企業合計虧損320.84億元,超過去年同期虧損額的10倍,表現為盈利企業盈利能力下降,虧損企業虧損程度加劇,這為鋼企間的兼并重組提供了基礎。