疫情導致鋼材需求斷崖下滑 全球主要鋼企應對

    新冠肺炎疫情在全球的蔓延仍在持續,業內對未來經濟和鋼材需求的擔憂與日俱增。國際貨幣基金組織4月14日發布新一期《世界經濟展望報告》,預計受新冠肺炎疫情影響,2020年全球經濟將萎縮3%,如果疫情在今年下半年消退,2021年全球經濟將實現5.8%的增長。受疫情影響,多國采取了一系列隔離、封鎖等措施控制疫情擴散,這些措施對經濟產生嚴重影響,也嚴重波及到全球鋼鐵產業鏈,特別是下游用鋼行業的停工停產直接導致鋼材需求斷崖式下滑。全球主要鋼鐵企業紛紛出臺措施,應對這一嚴峻的挑戰。

    日本制鐵公司

    在日本政府宣布全國進入為期一個月的緊急狀態后,日本主要建筑企業宣布停止建設活動,關閉工地。4月7日,日本制鐵公司宣布,將從4月中旬開始對東日本制鐵所鹿島廠1號高爐停止送風,從4月下旬開始,對關西制鐵所和歌山廠1號高爐停止送風。鹿島廠1號高爐容積為5370立方米,該高爐的停產,將導致鋼產量減少25萬噸/月,約占鹿島廠熱軋卷產量的50%。停產后,鹿島廠仍有一座容積為5370立方米的高爐運行。在截止2019年3月31日的上一財年,鹿島廠粗鋼產量為716萬噸,主要生產熱軋卷,產品以出口為主。和歌山廠1號高爐容積為3700立方米。該高爐臨時停產后,該廠還有一座3700立方米的高爐保持運行。在截止2019年3月31日的上一財年,和歌山廠粗鋼產量為432萬噸。根據高爐出鐵量的需要,日本制鐵表示將對東日本制鐵所鹿島廠和君津廠,以及和歌山廠的焦爐生產進行調整。其實之前該公司已經大幅降低了焦爐的生產率。

    此前,鑒于中長期需求下滑的預測,日本制鐵已經宣布通過整合等措施來充分發揮各個產線的協同效應,提升生產率和降低生產成本。該公司決定在2020-2023年停產四座高爐,削減粗鋼產能500萬噸/年。

    日本JFE鋼鐵公司

    4月15日,日本JFE鋼鐵公司表示,鑒于國內外市場鋼材需求下降,決定從4月底開始對西日本制鐵所倉敷地區4號高爐(容積為5005立方米)采取停止送風措施,6月底對西日本制鐵所福山地區4號高爐(容積為5000立方米)采取停止送風措施。這兩座高爐臨時停產后,該公司倉敷地區2號高爐(4100立方米)和3號高爐(5055立方米),福山地區3號高爐(4300立方米)和5號高爐(5500立方米)仍將繼續運行。

    此前,JFE鋼鐵已經決定在2023-2024財年削減粗鋼產能400萬噸/年,占總產能的13%。東日本制鐵所京濱廠2號高爐(5000立方米)和1號電弧爐將被永久關閉。作出削減產能的決定反映了JFE鋼鐵公司對未來國內外鋼材需求趨弱的擔憂。

    從下游來看,受需求下降和供應鏈受阻影響,日本汽車制造商已經宣布減產。此外,日本建筑和制造行業的用鋼需求也已經萎縮。據日本鐵鋼聯盟數據,2019年4月-2020年1月,日本國內鋼材需求同比下降8.2%至3350萬噸。

    浦項鋼鐵公司

    受疫情影響,浦項鋼鐵公司近日決定大力削減成本、開展以市場為導向的技術創新,以及在全公司范圍內開展質量創新。此外,由于韓國國內鋼材需求疲弱,特殊及高等級鋼材需求尤其疲弱,浦項將在未來兩個月內停止采購國內外廢鋼。

    盡管疫情對全球經濟發展前景蒙上陰影,但是浦項并未停止海外投資計劃,目的是加強全球供應鏈,實現未來的增長。

    浦項計劃未來三年內向其擁有的越南子公司SS VINA投資212億韓元(約合1750萬美元),其中計劃今年投資111億韓元,主要用于重新布局型鋼生產線,提高生產效率,同時降低成本。據悉,浦項已經與大和集團達成合資協議,將其持有的SS VINA鋼鐵公司49%的股份轉讓給這家日本公司。SS VINA自2015年成立以來一直未能實現盈利。

    浦項也在按計劃擴大其在印尼的汽車板廠。該公司計劃今年在雅加達的卡拉旺國際工業城建設第三家加工中心,與另外兩家加工中心毗鄰。該加工中心預計年生產能力為10萬噸,使浦項在印尼的加工能力達到30萬噸,從而滿足印尼汽車和家電制造商的需求。浦項將印尼視為具有重要戰略意義的市場,將其定位為該公司進入東南亞的門戶。2019 年,浦項與印尼國有企業喀拉喀托鋼鐵公司合資成立的喀拉喀托浦項鋼鐵公司鋼產量達到302萬噸,成為浦項最大的海外分廠。

    現代鋼鐵公司

    目前,現代鋼鐵公司煉鋼廠均在生產,但是產能利用率較低。由于韓國特殊鋼需求疲軟,現代鋼鐵在考慮停止唐津廠電弧爐的生產,為此該公司二季度鋼產量和廢鋼采購量將減少。

    在業務調整方面,現代鋼鐵計劃出售虧損的業務,以降低負債率。然而對于有增長前景的市場,該公司仍按計劃實施布局調整。該公司正在海外建設兩個熱沖壓廠和一個剪切中心,預計每年加工汽車鋼板335萬張,并繼續推進在捷克奧斯特拉瓦建設一家熱沖壓廠的計劃,該廠將于2021年1月投入運營。據悉,受疫情影響,之前暫時停產的現代汽車公司在捷克諾索維希的汽車制造廠已經緩慢恢復生產。

    德國蒂森克虜伯公司

    由于疫情導致客戶訂單急劇下降,蒂森克虜伯決定在短時間內調整鋼鐵生產。3月25日,該公司表示將立即實施歐洲鋼鐵業務未來發展戰略(Thyssenkrupp Steel Europe Strategy 20-30),以應對挑戰,抓住機遇。

    該公司認為,當前鋼鐵工業處于周期性低點,原材料成本增加,鋼材價格下降,受疫情影響需求更加疲軟。此外,公司內部人員成本增加,組織機構低效,生產率低。這些因素給企業經營帶來挑戰。但是也要看到,預計未來十年歐洲工業將保持適度增長,汽車工業也將保持適度增長,而且將是最具利潤增長前景的行業。該公司歐洲鋼鐵業務基礎強勁,是歐洲高效的高端板材生產商。公司位于杜伊斯堡,接近汽車制造企業,在萊茵河畔,擁有良好的物流條件,約40%的客戶和60%的發貨量在500公里半徑范圍內。未來汽車業對輕量化板材、熱成型鋼和多相鋼需求更大,此外,熱鍍鋅產品、電動汽車電機用取向硅鋼等也將是該公司重點打造的產品。此外,該公司還將采取措施提升效率,增加效益。減員是其中的重要措施之一,其中銷售和行政管理部門裁減1000人,生產部門裁減800人,物流和維修部門裁減200人。而且還要關閉波鴻Castroper Street廠,到2026年再減員1000人。在優化生產工藝和產品質量方面,將在未來六年內增加8億歐元投資,用于提升杜伊斯堡廠的競爭力,調整產品大綱向高利潤產品轉變,提高年發貨量。

    JSW鋼鐵美國公司

    由于疫情導致鋼材需求惡化,JSW鋼鐵美國公司計劃暫時關閉位于俄亥俄州的熱軋廠和電弧爐廠,并對位于德克薩斯州Baytown的管材廠進行維修。

    目前,該公司已經完成了對電爐的現代化改造和日常維護,但是由于疫情,決定從4月中旬開始對熱軋機和電爐暫時停產約四周。從5月中旬開始,位于Baytown的管材廠將進行維護和保養。該公司計劃完成幾個維護項目后,將根據市場需求情況決定生產與否。此外,該公司已經向員工發出了人員調整和再培訓的通知,表示將在4月和5月份停產期間暫時解雇部分員工,待復產時再召回。