焦企的首輪提漲暫未落地,目前焦煤價(jià)格上漲擠壓焦化空間,焦企消極采購(gòu)。供給方面,焦化廠利潤(rùn)低位,中焦協(xié)稱各企業(yè)可延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間,建議限產(chǎn)30%左右。需求方面,本周鐵水產(chǎn)量繼續(xù)增加,鋼廠利潤(rùn)小幅回暖,預(yù)計(jì)鐵水將繼續(xù)增加但增幅將會(huì)放緩。總的來(lái)說(shuō),現(xiàn)在隨著下游成材消費(fèi)的季節(jié)性回暖,鐵水產(chǎn)量持續(xù)增加,原料庫(kù)存結(jié)構(gòu)低位,存在剛性的補(bǔ)庫(kù)需求,并且隨著兩會(huì)期間安檢加嚴(yán),產(chǎn)量難有增幅,給予原料價(jià)格支撐,目前雙焦矛盾并不突出,建議觀望為主。
1-2月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤及褐煤6064.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)70.8%。2022年12月份中國(guó)焦炭出口量為51.8萬(wàn)噸,出口量較11月份下降15.84%,較2021年12月增加17.46%。2022年焦炭出口量為895.10萬(wàn)噸,較2021年增加38.8%。
綜合利潤(rùn)、基差和絕對(duì)價(jià)格,目前估值中性。
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