臺積電漲價，明年更缺貨？

　　缺芯潮要延續(xù)到至少明年下半年,幾乎沒有懸念,走在半導體上游的廠商們,也在積極尋求匹配龐大需求的供應能力。在近日舉行的2021中國閃存市場峰會期間,存儲主控芯片廠慧榮科技總經理茍嘉章接受21世紀經濟報道等記者采訪時表示,臺積電漲價主要是為明年產能吃緊做打算,想通過漲價形式,減少一些重復下單的情況,讓巿場可以更貼近真實面。

　　“臺積電漲價的確會對慧榮的業(yè)務帶來一定影響,但因為產品不同,影響也不同。比如eMMC、UFS,慧榮是出售晶圓給下游廠商,所以直接影響我們的成本約20%；SSD產品因為還包括封裝等其他成本,所以相對影響約在百分之十多。”茍嘉章分析道,因為臺積電的漲價動作執(zhí)行在第四季度開始,所以預計這次漲價會反映在今年底及明年初。

　　“可以說,在閃存主控芯片的缺貨,到明年會持續(xù)下去。因為各晶圓代工廠商,不管是臺積電、聯電等投資都要到2022年下半年或是到2023年才會看到結果,所以明年事實上可能缺貨的程度比今年還要再緊張一些。”茍嘉章指出,但對不同的企業(yè)可能會有一定差異,比如較大型公司會好一些,但較小型公司可能會受到一定產能擠壓,因此晶圓廠漲價對一些新創(chuàng)公司可能不利。

　　缺芯：

　　已增加供應,汽車優(yōu)先

　　晶圓廠產能緊缺對整個電子產業(yè)鏈都帶來一定影響,而汽車電子產業(yè)鏈的一舉一動正成為矚目的核心。茍嘉章向21世紀經濟報道記者表示,整個供應鏈在今年初、去年底非常緊張。今年第二季,因為美國奧斯汀大雪中,造成三星工廠產能受到影響,恢復用了幾乎三個月時間。“我們看到從8月份開始,工廠慢慢在恢復,但還沒完全恢復；也看到豐田、本田等車企都受到了一些影響。”

　　“目前慧榮對汽車產業(yè)鏈的供貨,是排在最優(yōu)先供應層級。所以基本上我們不會是造成汽車產業(yè)斷鏈的因素。我們持續(xù)與汽車產業(yè)的客戶針對未來產品的開發(fā)進行交流,因此基本不會影響到我們在這方面巿場的開拓。”他續(xù)稱。

　　茍嘉章表示,“因為缺貨,需將手上有限的晶圓做最好的安排。我們會以主要客戶為第一供貨考慮,特別是,對于我們是唯一供貨商的客戶方面,不會讓他們因為我們缺貨而造成產業(yè)斷鏈,比如在汽車產業(yè)。”

　　他進一步介紹,在供應吃緊的情況下,慧榮在2020年就進入日本Honda汽車供應鏈,也已經順利進入量產；目前進入Toyota產業(yè)鏈,將在下一季度開始量產。所以汽車產業(yè)會是公司重視的巿場。

　　“對于深圳的客戶,慧榮在盡力追求供貨穩(wěn)定。我們在深圳的幾家主力客戶,今年業(yè)績同比實現五成到一倍的增長。因為我們供應比以往還要高,是足夠滿足客戶的50%-100%成長,但如果客戶的需求大于這個幅度,超過的我們無法滿足。只能抱歉了,我們可以滿足原先規(guī)劃的基本需求量。”他續(xù)稱。

　　周期：

　　2022年半導體和存儲產業(yè)整體樂觀

　　在需求端龐大的需求支撐下,絕大多數半導體公司也都取得了亮眼的業(yè)績。財報顯示,慧榮科技2021年第二季實現營收約2.211億美元,環(huán)比增長21%、同比大增62%。第二季毛利率51%。

　　其中,SSD控制芯片與eMMC/UFS控制芯片第二季單季營收持續(xù)創(chuàng)下歷史新高,SSD控制芯片成長105%-110%,eMMC/UFS成長25%-30%。為超大型資料中心提供的企業(yè)級SSD,以及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案第二季營收環(huán)比增長35%-40%。

　　茍嘉章表示,這其中最主要來自公司客戶的成長,同時新增了許多客戶。總體來看,巿場需求持續(xù)上升,今年整年度成長在70%,下半年會比上半年好。

　　“今年對我們最大的變化,是疫情的延續(xù)以及缺貨問題。隨著我們在產品開發(fā)和客戶拓展的持續(xù),當然就需要更多晶圓供應。目前我們還在持續(xù)跟臺積電爭取更多供應,當然也會在尋找臺積電以外的晶圓代工廠投片,希望能夠加深力道增加我們2022年-2023年的產能。”他續(xù)稱。

　　從整個半導體周期來看,目前似乎是進入了小幅周期波動的區(qū)間之內。

　　對于存儲產業(yè)周期的判斷,茍嘉章向21世紀經濟報道記者分析,閃存市場需要看得相對長遠,且針對不同終端市場要區(qū)分來看。

　　“2021年上半年在終端消費性電子商品上,需求表現還不錯,但從6月份開始手機需求下滑,整個渠道從中國開始疲軟,蔓延到全球市場下行,造成對存儲產品需求略顯薄弱。以筆記本品類看,商務型電腦需求相當強勁,但消費型電腦在今年7月份開始大幅下滑,直到近期,隨著渠道需求略有回升,顯示出存貨已經逐漸被消化完,之后需求可能會緩步回升。”他仔細分析道。

　　茍嘉章指出,在目前環(huán)境下,各家NAND Flash大廠都會十分關注存貨和價格波動,因此可以看到,即便目前供應終端的產品單價在下滑,但NAND或晶圓價格并沒有下滑,還相對穩(wěn)定。

　　“目前大部分分析師、幾家領導廠商對于2022年的看法都相當樂觀,因為正期待在新冠肺炎疫情后,隨著5G繼續(xù)順利建設,對于數據中心等需求還非常強勁。我們看到原廠和PC代工廠都對明年相當樂觀,移動終端的需求會更多走向高端和新型應用,由此引發(fā)更多對閃存產品的開發(fā)和應用。”他表示,2021年是半導體市場較為豐收的一年,全球大中型廠商的業(yè)績都在成長。“因為整個市場的需求豐沛,在5G及未來新興產業(yè)、AI等帶動下,每個電子產品都需要存儲,所以2022年整個半導體產業(yè)以及在整個存儲產業(yè)都是相當樂觀的。”

　　只是目前來看,終端產品的結構性需求變化趨勢還在持續(xù)。茍嘉章分析道,慧榮在手機端的高階產品發(fā)展剛剛起步,明年整年的訂單已經在手。在筆記本電腦方面,消費性以及Chromebook需求非常低迷,但對于商務型需求還很強勁。“明年因為配合著英特爾的Alder lake平臺,需要PCIe Gen4的準備,各家都在如火如荼,我們在PCIe Gen 4 在PC OEM 有50%以上的市占率,因此對于接下來的發(fā)展也會做好充足準備。”